Uma bruxa visita uma cidade grande pela primeira vez e se encontra maravilhada com todas as coisas que esse local poderia a proporcionar, porém um paladino a ouve dizer em voz alta o nome de de seu mestre e a prende por ser uma bruxa, pretendendo a executar no dia seguinte. Orquestrando um plano para fugir da prisão, ela transa com um guarda e sem querer o transforma num demônio durante seu orgasmo numa explosão de magia, e os dois agora vivem como foragidos.
