No último episódio de “Johnny Testículos”, com o experimento da máquina do sonhos, as gêmeas Susan e Hug acabam fazendo com que todos compatilham o mesmo sonho erótico e aumentando os impulsos sexuais de todos ao redor. Enquanto isso, Johnny prova acidentalmente um dos experimentos das garotas e acabam tendo seu corpo sendo tranformado em uma garota. Ainda com seus impulsos sexuais intensificados, Johnny tenta se adaptar em seu corpo até conseguir reverter a situação.
