Quando Twilight Sparkle descobre que seu amigo pônei, Yuri, possui habilidades mágicas secretas, ela fica intrigada. Ela logo descobre que Yuri pode manipular a magia do amor e da paixão, levando qualquer um que ela toque a se apaixonar perdidamente por ela. Twilight fica fascinada com os poderes de Yuri e decide explorá-los mais a fundo.Ela começa a seduzir seus amigos pôneis um por um, usando a magia de Yuri para levá-los a cenas de sexo explícito e tabu. No entanto, à medida que a obsessão de Twilight cresce, ela começa a perder o controle, colocando em risco sua amizade com Yuri e o equilíbrio mágico de Equestria.
