Uma baronesa acorda a sua pequena mascote furry, notando que após algumas brincadeiras ela continuava dormindo e resolvendo acordá-la com sexo, entretando roçando as bucetas num objeto mágico elas acabam invocando um gênio que mais parece um demônio, e seu desejo é ter um pau pra foder e engravidar sua pequena mascote, resultando num sexo lésbico futanari a três, já que depois convidam o gênio pra participar comendo o cuzinho de uma delas.
